« باب والاس » ( کرازبى ) و « فیل دیویس » ( کى ) طى جنگ جهانى دوم با یک دیگر آشنا مى ‏شوند و خیلى زود یکى از موفق‏ترین زوج‏ هاى آوازخوان - رقصنده را تشکیل مى ‏دهند ...

یک هنرمند تجاری که با یک وکیل متاهل رابطه دارد با یک سرباز بازگشته درگیر می شود و باید بین این دو انتخاب کند.

"فرانک الگین" بازیگر و خواننده ای که در کارa موفقیتی حاصل نکرده بعد از پیشنهاد "برنی داد" کارگردان برای بازی در فیلم موزیکالش فرصتی برای مطرح کردن خود بدست می آورد.ولی "فرانک" که بسیار متزلزل بوده و به الکل روی آورده است حتی از کوچکترین مسئولیتهای خود شانه خالی کرده و آنها را به عهده همسرش "جورجی" می گذراد...