داستان فردی میانسال به نام فرانک فارلی که به عنوان یک واسطه در شهر رها شده کارمک، واقع در ایالات متحده، کار می کند. شهری که افسردگی عمیقی در جامعه‌اش وجود دارد و برای اخبار بد به یک واسطه نیاز دارند تا آنها بصورت کاملا حرفه ای به دیگران منتقل کند.

این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده.در اوایل قرن بیستم، نروژ، زمستان، در جزیره باستوی، واقع در فلات اسلو. در این جزیره گروهی افراد خلافکار زندگی می کنند. در این جریره پسران 11 تا 18 سال را نگه می دارند و نگهبان ها از این پسران سواستفاده میکنند...