«جیمز باند» (لازنبی) در پی سازمان بین المللی جنایی اسپکتر به سواحل پرتغال می رود و در آنجا مانع خودکشی دختری به نام «تریسی» (ریگ) می شود.وقتی رئیسش، «ام» (لی) او را به لندن احضار می کند، مأموریتش در یافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ی اسپکتر، نیمه کاره می ماند...

“اداره ترور” برای دهه ها وجود داشته تا اینکه “”دایانا ریگ” شروع به تحقیق در این مورد می کند. معیارهای اخلاقی سازمان که تنها اشخاصی را که لایق مردن هستند می کشد توسط او زیر سوال می رود و…

فردی شیطانی نقشه قتل و بی اعتبار کردن رقیبش را طرح میکند ....