دوقلوهایی که هنگام تولد از هم جدا شده اند به راههای متفاوتی رفته و یکی تبدیل به مکانیک و دیگری رهبر کنسرت کلاسیک می شود. در نهایت در بزرگسالی با هم برخورد کرده و به اشتباه وارد دنیای یکدیگر می شوند...

بیلی لو ، استاد کونگ فو ، به همراه چین کو ، با گروهی از کسانی که با سبک مبارزه آنان مخالفند درگیر می باشند . چین کو به طرز مرموزی کشته می شود . بیلی نیز زمانی که عده ای قصد ربودن تابوت چین کو را دارند ، کشته می شود . بابی ، برادر بیلی به دنبال کشف راز قتل بیلی به قلعه مرگ می رسد و …