لندن. «نیکلاس آنجل» (پگ) بازرس پلیس بسیار خوبی است که با توطئه ی هم کاران حسودش به شهر کوچک پرهرج و مرج «سندفور» منتقل می شود. در آن جا با پلیسی به نام «دنی باترمن» (فارست) هم کار می شود. این دو به طور اتفاقی درگیر مجموعه ای از ماجراهای مشکوک می شوند...

پاریس،سال 1934."ویکتوریا گرنت" نمتواند کاری به عنوان یک خواننده برای خود پیدا کند.او پول کافی برای مهیا کردن غذا و سرپناه برای خودش را ندارد."تاد"نیز به سرنوشتی مانند او دچار شده و از کار خود اخراج شده است .برای حل مشکل هر دو نفرشان ،"تاد" با ایده ای نزد "ویکتوریا" می آید...

چارلز جوان و با استعداد لندن را به قصد آکسفورد ترک می کند. آشنایی او با لرد سباستین زندگی هر دو جوان را تغییر می دهد.در یکروز افتابی سباستین چارلز را با خود به عمارت خانوادگی می برد.ملاقات چارلز با خواهر و مادر کاتولیک چارلز و دوستی با سباستین سرآغاز کشمکشی از عشق ،دوستی، تعهد، عشق ممنوعه ، تقدیر و مذهب می شود.کشمکشی که تا سالها ادامه می یابد…