"دیوید آلن گریفن" قاتل خونسردی است ، که یک قربانی زن انتخاب کرده ، او را هفته ها مورد بررسی قرار می دهد ، تا همه جزئیات زندگی اش را بفهمد . خود را آماده کرده و وارد خانه شده و قربانی اش را شکنجه می کند . "جو کمبل" بعد از شکست در دستگیری او ، از اف بی ای استعفا داده و به شیکاگو می رود . اما زمانی که صندوق پستی خود را باز می کند ، متوجه نامه ای می شود که قاتل برای او فرستاده و ...

در سال 1946 ، دنور ، نویسنده ای مشتاق که از ماجراجویی های غیرمسئولانه با دوست خود لذت می برد ، نامه ای در مورد زندگی خود قبل و بعد از اقدام به خودکشی توسط دوست دختر غمگین خود که خواستار تعهد است ، می نویسد.