چین فو(جکی چان) ، خدمت کار مدرسه رزمی استاد لی ، به صورت اتفاقی با استاد پای چای چن(سیو تین ین) استاد پیر سبک مشت مار ، آشنا می شود و توسط او آموزش داده می شود.

«جیمز باند» (مور) مأموریت می یابد تا برای تحقیق درباره ی فعالیت های غیرقانونی مرد متنفذ و مرموزی به نام «اسکارامانگا» (کریستوفر لی) به شرق دور برود...