گروهبان "دروگو" به قلعه ای در مرز بیایان و کوهستان فرستاده می شود . ماموریت پادگان ، جلوگیری از حمله احتمالی تارتارها از طرف دیگر بیابان است . برخی افسران مشتاقانه منتظر حمله هستند ، برخی دیگر اعتقادی به آن ندارند و برخی از تهدید مبهم استفاده می کنند تا حرفه کاری خود را به جلو ببرند . اما آنها همه چیز خود را قربانی کرده اند ...

یک مهاجر ایتالیایی در تلاش است تا یکی از اعضای جامع سوئیس شود. او به عنوان پیشخدمت مشغول بکار می شود و بعد از مدتی با شخصیتی مرموز و ثروتمند آشنا شده و تلاش می کند تا هویت ایتالیایی خود را مخفی کند و...