لندن، سال 1884. جراح جوان بلند پروازی به نام «فردریک تریوز» (هاپکینز) در یک بازار مکاره، در یکی از چادرهای نمایشی موجود ناقص الخلقه ای (هرت) را با عنوان «مرد فیل نما» می بیند و بعدتر او را از گرداننده ی نمایش می خرد.

بنی کیف دستی ملیسا را به سرقت میبرد و در آن یک نامه محرمانه از طرف دوست پسرش کالین پیدا میکند که یک جراح ثروتمند و متاهل است . بنی شروع به باجگیری میکند ولی این کارش منجر به یک قتل میشود و ...

یک ارتشی سابق، که هنوز در انگلیس بعد از جنگ فراری می باشد، از فروشگاه ها سرقت می کند ولی یک روز متهم به قتل می شود ...

در جنگ جهانى دوم ، ناخدا « کینراس » ( کاوارد ) ، فرمانده‏ ى یک ناو جنگى ، هم‏راه افسران و سربازان ناو ، در عملیاتى ایذایى علیه نیروهاى هوایى و دریایى آلمان ، درگیر مبارزه‏اى سخت مى ‏شوند...

جاسوسان متفقین و ماموران نازی به بمبی تقریباً بی نقص ساخت مخترعی در یک کلبه اسکاتلندی که در زمان جنگ به بیمارستان تبدیل شده است، علاقه مند می شود ....

نکته جالب الکساندر کوردا برای تلاش های جنگ انگلیس ، جهان را هم در صلح و هم در آستانه سلطه نازی ها نشان می دهد...