"الا پترسون" اپراتور تلفن بروکلین تلاش می کند زندگی مشتریان خود را از طریق صحبتهایی که می شوند بهتر کند.او عاشق یکی از مشتریان او "جفری ماس" می شود و تصمیم می گیرد به دیدن او برود.اما مشکل اینجاست که او در پشت تلفن همیشه تظاهر می کرده یک زن سالخورده است...

جوان مهربانى به نام « ال‏وود پ . داود » ( استوارت ) ، شبى با یک خرگوش غول‏پیکر به نام « هاروى » ملاقات مى‏ کند و با او دوست مى ‏شود . از این پس ، « هاروى » همه جا « ال‏وود » را هم‏راهى مى ‏کند .

« آلیسشا هیوبرمن » ( برگمن ) دختر یک جاسوس نازى دستگیر و محکوم شده ، به « دولین » ( گرانت ) ، مأمور مخفى امریکایى دل مى ‏بازد . « دولین » ، « آلیشا » را به کمک مى ‏طلبد و او هم مى ‏پذیرد تا نقش عنصر نفوذى در تشکیلات دشمن را بازى کند و با « الکساندر سباستیان » ( رینز ) مأمور نازى رابطه برقرار کند ...

طى جنگ جهانى دوم ، خانواده ‏اى از طبقه‏ ى متوسط انگلستان با جلوه‏ هاى مختلف جنگ رو به‏ رو مى شوند...

یک خواننده اپرای ناشناس به دنبال پلیسی افتاده است که مامور ردیابی برادر فراری اش شده است...