پس از مرگ پدربزرگش ، ویل مکزیکی-آمریکایی تصمیم می گیرد با برنامه ریزی هایی که برای کمک به او در کشف ریشه های خود در مکزیک انجام داده است ، پیش برود...

در سال 1930 در پوئبلا، مکزیک، یک زن جوان خود را در یک ازدواج منظم با یک سیاستمدار برجسته (آندرس آسنسیو) می بیند. همانطور که حرفه او پیشرفت می کند، برای او سخت تر می شود که یک همسر وفادار و دوست داشتنی باقی بماند.

در نزدیکی سواحل پرو یکی از محققان بازمانده های خرابه های دریایی کشته می شود.اما مقامات محلی تصمیم می گیرند دلیل مرگ را غرق شدن اعلام کنند.اما در این میان "گیف هیوت" یکی از ساکنان قدیمی جزیره نظر دیگری دارد و...

در اواخر جنگ های داخلی امریکا، گروهی از آپاچی ها به قرارگاه سواره نظام در نیومکزیکو حمله می کنند، تقریبا همه ی سربازان را می کشند، چند بچه را می ربایند و به مکزیک می گریزند. حالا »سرگرد داندی« (هستن) در پی نابود کردن سرخ پوستان برمی آید...