یک فروشنده موفق مواد مخدر South Bronx به ریشه خود پشت می کند و به یک دلال وال استریت پول می دهد تا برای او سرمایه گذاری کند...

«شاهزاده خانم پئی پئی» (لیو) از شهر ممنوع ربوده و به امریکا برده می شود و «چون وانگ» (چان) ، یکی از گاردهای امپراتوری ، برای پیدا کردن او وارد عمل می شود. «وانگ» در ایالت نوادا با دزد خرده پایی به نام «روی اوبانن» (ویلسن) که جنون شهرت دارد، شروع به کار می کند …

«کارآگاه فرانک کلر» (پاچینو) که از همسرش جدا شده و بیست سال است که با نیروی پلیس نیویورک هم کاری دارد، مأمور پی گیری پرونده ی قتل مردی می شود که با شلیک به سرش کشته شده، در حالی که نوار ترانه ی «دریای عشق» در ضبط صوتش بوده...