"هانریش شینر" دلقکی است که خرج زندگی خود را از این راه تامین می کند. او دوران کودکی سختی را در دوران جنگ جهانی دوم سپری کرده و متوجه می شود بسیاری از دوستان و نزدیکانش درگیر مشکلات کلیسای کاتولیک هستند و...

مردم یک روستای کوچک آلمانی ، در تلاش برای مصون ماندن از اثرات ویران کننده جنگ ، تلاش می کنند با سربازانی که دره را تصرف کرده اند ، صلح کنند ...