در سال 1836 ، ژنرال “سانتا آنا” به همراه ارتش مکزیک در تگزاس پیشروی می کنند و برای متوقف کردن او ، ژنرال “سم هوستون” باید زمان کافی داشته باشد تا بتواند ارتش خود را نظم دهد. به همین دلیل برای بدست آوردن این زمان ، به کُلُنل “ویلیام تراویس” دستور می دهد تا به ماموریتی کوچک برای بستن راه ارتش مکزیک برود ...

«گریسی هارت» (بولاک)، یکی از مأموران سرسخت FBI به خاطر اخلاق بد و پرخاش گرش، دوستان زیادی ندارد. قابلیت های واقعی «گریسی» زمانی محک می خورد که محل برپایی مراسم انتخاب ملکه ی زیبایی ایالات متحد مورد تهدید یک تروریست قرار می گیرد و او مأموریت می یابد تا با نفوذ در مراسم، به غائله خاتمه دهد.

ستاره‌ی موسیقی راک، «جان نورمن هوارد» (کریستوفرسن) با دختر خواننده‌ی بااستعدادی به نام «استر‌هافمن» (استرایسند) آشنا می شود و به او آموزش می دهد. پس از چندی این دو ازدواج می کنند. اما هرچه «استر» شهرت بیشتری پیدا می کند، «جان» رو به نزول می گذارد...