تعدادی مرگ وحشتناک بر اثر خفگی ، باعث می شود که "نایلند اسمیت" از پلیس لندن درباره زنده بودن " فو مانچو شرور" احساس خطر کنند ؛ با وجود اینکه اسمیت خود شاهد اعدام او بود ...

در دهه 1920 ایرلند، I.R.A. اعضای جنگ توسط دکتر شان لنیهان (جیمز کاگنی)، جنگ افروز، رهبری می شوند، زیرا با نیروهای ظالم بریتانیا می جنگند.