"میرتل مک کینلی" به سانفرانسیسکو می رود تا در مدرسه تجاری ثبت نام کند، ولی در نهایت وارد گروه کر می شود. سپس، "فرانک برت" متوجه استعداد او میشود و او را برای یک اجرای دو نفره استخدام میکند و پس از مدتی با هم ازدواج می کنند...

خانواده کشاورز "فریک"، به همراه دختر همیشه ناراضی "مارجی" به نمایشگاه ایالت آیوا می روند. در روز اول، "مارجی" و برادرش "وین" به شخصی علاقه مند می شوند و...

"ونس شاو" راهزنی را رها کرده و به شرکت تلگراف ملحق می شود. برادر او "جک" گروهی قانون شکن را که تلاش می کنند از اتصال یک خط تلگراف توسط شرکت جلوگیری کنند را رهبری می کند و...