مامور سرویس مخفی دانمارکی کاترین پولسون و جاسوس بریتانیایی بئاتریس اوگیلوی را دنبال کنید که در یک مسابقه ناامید کننده با زمان در کنار هم قرار گرفته اند. گرفتار شبکه ای از دروغ، قتل، و جنگ قدرت.

بعد از مرگ ناگهانی پادشاه بریتانیا کل کشور دچارهرج مرج شده و انجا در طسم جادوگران فرو رفته است در این میان پسر جوانناشناخته ای وارث تخت و تاج پادشاهی برلین شده است او یک پسر ساده که دریک روستای کوچک بزرگ شده است و جادوگران میدانند که او پادشاه جدید است و...