نیویورک؛ پلیس درستکار "فرانک سرپیکو" (پاچینو) به هیچ شکلی با فساد همکارانش نمی تواند کنار بیاید ...

همسر و مادری جوان که از زندگی روزمره خود در نیویورک خسته شده و از دست همسر خود به ستوه آمده، به آرامی وارد دنیای فانتزی عجیبی می شود و...

هنگامی که یک مرد که دچار آشفتگی ذهنی است به دختری زیبا می گوید که او یک مامور مخفی است، دختر حرف او را باور می کند و به دنبال او سراغ انجام کارهای جنایت‌کارانه می رود...

رئیس پلیس بارنی میلر، جدا از حل کردن مشکلات محلی باید به مشکلات کاراگاه‌های زیردستش که همگی قمارباز و زن/باز هستند هم رسیدگی کند...