این فیلم داستان یک تبهکار حرفه‌ای ایرلندی به اسم فرانک شیران را به تصویر می‌کشد. فرانک شیران یک آدمکش حرفه‌ای بود که جیمی هافا رئیس اتحادیه‌ی کارگران آمریکا را به قتل رساند و…

«پل ویتی» (دنیرو)، رهبرمافیایی، از وقتی به زندان افتاده، روحیه ی خود را هم باخته است. مقامات زندان نیز که نگران فروپاشی روح و روانش هستند، «ویتی» را آزاد می کنند و مراقبت از او را به روان کاوش، «دکتربن سویل» (کریستال) می سپارند و …

سرگذشت یک کازینو در لاس وگاس، چند و چون اداره ی آن و پشت پرده ی رابطه های گردانندگانش، به ویژه رابطه ی «ایس» (دنیرو)، مدیر کاردان و موفق کازینو با دوست خشن و مهارناپذیرش، «نیکی» (پشی) و همسر ولنگار و غیرقابل اعتمادش، «جینجر» (استون)...

سال 1941٫ «جیک لاموتا» (دنیرو)، مشت زنی رو به ترقی است که در مسابقات میان وزن شرکت کرده است. او فقط در پی بردن مسابقه نیست بلکه به نظر می رسد دوست دارد رقیبش را از بین ببرد. در زندگی خصوصی، او با «ویکی» (موریارتی)، دختری نوجوان رابطه دارد و پس از طلاق از همسر اولش بالاخره با او ازدواج می کند…