"پدر چیسهولم" کشیشی جوان به چین فرستاده می شود تا میان مردم غیرمسیحی چین بخشی مسیحی به وجود بیاورد."پدر چیسهولم" با دشمنی،فقر،انزوا و بیماری مواجه میشود او را بیشتر از پیش برای موفقیت مصمم می کند.در طول چند سال او مقبولیت زیادی بین چینیها بدست می آورد و...

در طول مبارزات انتخاباتی، سیاست مدار فاسد "پائول مدویگ" (دانلوی) تصمیم می گیرد گذشته خود را پاک کند و به همین دلیل از دریافت کمک های یک گنگستر خطرناک به نام "نیک وارنا" (کالیا) خودداری کرده و با سیاستمداری قابل احترام به نا "رالف هنری" (اولسن) همکاری می کند. در این بین پسر "رالف" به قتل می رسد و ...

در حالیکه "تیم" برای نبرد در جنگ جهانی دوم عازم میدان جنگ شده است،"آنه هیلتون" با مشکلاتش در خانه روبرو می شود و...