"جولی" دانش آموزی برلینی است که بعد از تصادف اتفاقی با لیموزین یک تاجر ثروتمند به او بدهکار میشود . او که آپارتمان خود را ترک کرده به همراه دوست پسرش "پیتر" و دوستش "جان" وارد عمارتی مجلل میشوند و پیامی بدون نام از خود به جای میگذارند که...

داستان سریال از جایی شروع می شود که مارتین راوچ توسط اداره اصلی شناسایی برای نفوذ به ارتش آلمان غربی استخدام می شود. در ادامه، تصمیم های مارتین به عنوان یک جاسوس تازه کار، مرتبا هویت و پوشش او را در معرض خطر قرار می دهد و این اداره را مجبور به انجام اقدام های شدید و جدی می کند...

نسل دوم پرویز ایرانی-آلمانی در یک پناهگاه پناهجویان کار می کند که در آنجا با خواهران و برادران ایرانی پناهنده ملاقات می کند و در حالی که دوستانش به عنوان پناهنده تلاش می کنند ، با آمون یک رابطه عاشقانه صریح برقرار می کند...