«جیمز کلیتن» (فارل) تحت تعلیمات «والتر برک» (پاچینو) قرار می گیرد تا بتواند یک «مأمور عملیاتی» سازمان سیا بشود. پس از چندی «برک»، «جیمز» را موظف به انجام مأموریتی ویژه برای ریشه کن کردن یک جاسوس نفوذی می کند...

داستان فیلم به زندگی سنتی 4 زن که در شمال کارولینای آمریکا سکونت دارند و حضور آنها در اجتماع میپردازد .

وقتی یک بیوه زن با یک بیوه در حال خروج ملاقات می کند ، دوباره متهم می شود ، اما پسرش سعی می کند جلوی این رابطه عاشقانه را بگیرد.