بمب افکن نیروهای ناتو، حامل سلاح های هسته ای، ربوده می شود. »جیمز باند« (کانری) پس از ماجراهایی در می یابد که »امیلیو لارگو« (چلی) مرد شماره ی 2 سازمان »اسپکتر«، مغز متفکر این جریان است. »باند« آرام آرام با »لارگو« و محبوبه اش، »دومینو« (اوژه) رابطه برقرار می کند...

آنتونی هنکاک دفتر کارش را تعطیل میکند تا به یک هنرمند مجرد تبدیل شود , او هواداران زیادی پیدا میکند و هنرمندان را تحت تاثیر کارش قرار میدهد و ....

جیم ورمولد" یک مهاجر انگلیسی میباشد که به همراه دخترش "میلی" در هاوانا زندگی می کنند.او فروشگاهی دارد که در کارش ناموفق است به همین دلیل پیشنهاد سرویس مخفی بریتانیا را برای استخدام شبکه ای از ماموران در کوبا می پذیرد و...

"ویولت بوشل"، در سالهای ابتدایی جنگ جهانی دوم در لندن زندگی می کند. او با سربازی فرانسوی آشنا شده و او را به جشن خانوادگی خود می برد. آنها ازدواج کرده و صاحب دختری می شوند ...