در هنرستان هنرهای زیبا در وین , دانش آموزان فقط به معلم زیبا و آوازه خوان خود" اریک والتر " چشم می دوزند ...

دختری بر خلاف هشدار برادرش عاشق پسری بنام متیو میشود و برای دیدنش به فرانسه میرود و ....

قبل از جنگ جهانی اول در پاریس، یک هنرمند نوظهور، پیر لبلان، عاشق می شود و با ژانین، دستیار یک خیاط، ازدواج می کند. پیر در طراحی لباس استعداد دارد و او و عروسش در بهشتی سعادتمند زندگی می کنند تا زمانی که جنگ شروع شود...