در هجدهمین سلسله مصر، سینوحه ، بچه ای یتیم، یک پزشک درخشان می‌شود. آوازه او به فرعون می‌رسد و او با دوست خود هرمهب به خدمت قصر فرعون دعوت می‌شود. داستان فیلم در مورد فراز و نشیبها ، موفقیتها و مصیبتهای این شخصیت تاریخی می‌باشد ، از عاشق شدن او تا محکومیت به مرگ.

"آقای دیویدسون" فرمانده یک دژ نظامی دور افتاده، تلاش می کنند زندگی "سیدی تامسون"، زنی با گذشته تاریک را نجات دهد...