سال 1929. «موسولینی» (استایگر)، «ژنرال گراتسیانی» (رید) را به سمت فرماندار لیبی منصوب می کند؛ جایی که اعراب بادیه نشین تاکنون در برابر استعمار ایتالیا مقاومت کرده اند. ورود «گراتسیانی» با حمله ای به رهبری «عمر مختار» (کویین) هم زمان می شود که در آن به نیروهای ایتالیایی تلفات و خسارات سنگینی وارد می شود...

هنگامیکه جسد راننده آقای "ام بالون" ثروتمند پیدا میشود ،کارآگاه "جاکوز کلوزو" اولین افسریست که در صحنه حاضر میشود . تمام مدارک و شواهد نشان میدهد "ماریا گمبرلی" قاتل است .اما "کلوزو" که به او علاقه مند شده، معتقدست او چیزی را پنهان میکند .به همین سبب او را از زندان آزاد کرده تا مخفیانه تعقیبش کند .اما همه چیز آنطور که میخواهد پیش نمیرود و...

چارلز جوان و با استعداد لندن را به قصد آکسفورد ترک می کند. آشنایی او با لرد سباستین زندگی هر دو جوان را تغییر می دهد.در یکروز افتابی سباستین چارلز را با خود به عمارت خانوادگی می برد.ملاقات چارلز با خواهر و مادر کاتولیک چارلز و دوستی با سباستین سرآغاز کشمکشی از عشق ،دوستی، تعهد، عشق ممنوعه ، تقدیر و مذهب می شود.کشمکشی که تا سالها ادامه می یابد…