»آگدن« (براندو)، دیپلمات میلیونر امریکایی در یک گردش دریایی به هنگ کنگ می رود و شبی را با »ناتاشا« (لورن)، کنتسی مهاجر اهل روسیه می گذراند. در بازگشت به کشتی، او می فهمد که به عنوان سفیر امریکا در عربستان سعودی انتخاب شده است. اما »ناتاشا« خودش ر ا در کابین »آگون« پنهان کرده تا بدون گذرنامه، همراهش به امریکا برود.