«ژنرال کوسکوف» (کرابه) از مأموران اطلاعاتی روسیه، با کمک «جیمز باند» (دالتن) به غرب پناهنده می شود تا اطلاعاتی را درباره ی عملکرد «ژنرال پوشکین» (ریس دیویز) از دیگر فرماندهان کا.گ.ب. لو بدهد...

یک نظامی با خدمات ویژه هوایی بریتانیا ، به گروهی سیاسی نفوذ میکند که قصد انجام حملات تروریستی ، علیه مقامات آمریکایی را دارند ...

«سِر ادوارد ماترسن» ، بانکدار ثروتمند، «سرهنگ آلن فاکنرِ» با تجربه (برتن) را به همکاری می‌خواند ، تا «جولیوس لیمبانی» (نتشونا)، رئیس‌جمهور یک کشور آفریقائی را ، از اسارت دیکتاتوری به نام «ژنرال ندوفا» برهاند ...