داستان یک خانواده ساکن حومه شهر که با مرگ پسر 19 ساله خود به دلیل مصرف بیش از حد هروئین که حاوی فنتانیل بود، دست و پنجه نرم می کنند. این فیلم به این سوال می پردازد که چه کسی مسئول این فاجعه است.

داستان این فیلم جنایی و مهیج که در دهه‌ی پنجاه میلادی در شهر نیویورک در جریان می‌باشد ، درباره‌ی یک کارگاه تنها به نام لیونل اسروگ می‌باشد که به سندروم توره مبتلا است و در این میان سعی دارد پرونده‌ی قتل استاد سابقش به نام فرانک مینا که تنها دوستش هم بوده را حل کند و…