»فانی برایس« (استرایسند) دختر زشت رو اما مصصم که در نیویورک زندگی می کند، پی موفقیت روی صحنه ی نمایش است. در »موزیک های کینی«، توجه قمارباز عاشق پیشه، »نیک آرنستاین« (شریف) و »فلورنز زیگفلد« (پیجن) غول عالم نمایش را جلب می کند...

مردی با صدایی عجیب قصد دارد از بانکی که "کلی شروود" در آن کار می کند دزدی کند . کلی به شدت از این موضوع وحشت زده می شود. مرد تهدیدش می کند که اگر به پلیس حرفی بزند، خواهر نوجوانش "توبی" را می کُشد...

(هالى) ، در یک آپارتمان در شرق منهتن با گربه‏ اى که اسم ندارد زندگى مى‏ کند. روزى نویسنده‏ اى به نام «پل» ، که در همان آپارتمان زندگى مى‏ کند و مورد حمایت مالى زنى مسن‏‌تر ( نیل ) قرار دارد، وارد زندگى «هالى» مى‏ شود...