دامدار مکزیکی "آلوارز کلی" علاقه چندانی به جنگ داخلی ندارد مگر اینکه بتواند از آن طریق پول دربیاورد.اما پس از طی مسیری طولانی برای تحویل گله به نیروهای متحد، او توسط کلنل نیروهای متفق "تام روسیستر" ربوده می شود و...

“مایان بالام”شاه جوانی که به منظور فرار از دست دشمنان مردمشو به طرف شمال خلیج مکزیک رهبری کرد.که الان تبدیل شده به ایالت متحده امریکا...

آریزونا ، سال 1870 . افسر سابق ارتش شمالى ‏ها ، « تام جفوردز » ( استوارت ) از جنگ و کشتار به ستوه مى ‏آید و شجاعانه تصمیم مى ‏گیرد که به دیدار « کوچیز » ( چندلر ) ، رئیس قبیله‏ ى آپاچى ‏ها برود و با او پیمان صلح ببندد ...