کارآگاه با سابقه ی پلیس، »تام لادلو« (ریوز) اول شلیک می کند و بعد سؤال. او که پس از مرگ همسرش حال و روز خوشی ندارد و الکلی شده، آرام آرام دچار مشکل می شود؛ هم با گروهی از پلیس های فاسد به سرکردگی »سروان جک واندر« (ویتاکر) که ظاهرا پشتیبان او است و هم »سروان ترنس واشینگتن« (لوری) از اداره ی امور داخلی پلیس لس آنجلس که به سلامت کار اصلا خود »لادلو« مشکوک شده است.

در سال 2005 حمله ای اتمی به تگزاس و نابودی قسمت هایی از آن ایالت، سبب می شود تا در سال های بعد دولت آمریکا خودش را در آستانه فاجعه ای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی بیابد.به همین دلیل برای پیشگیری و کنترل امور، زندگی تمام انسان ها تحت نظر گرفته می شود.

یک فیلمساز به همراه گروهش که در حال ساخت مستندی در مورد حقایقی در باره موجودات فضایی میباشد ، به طور اتفاقی با شخصی مرموز آشنا می‎‏شوند که دارای رازی تاریک می‎باشد و…