سنت پیترزبورگ،میانه های قرن نوزدهم."اولوموف" میانسال به همراه خدمتکار خود "زاکار" در آپارتمانی زندگی می کند.او بیشتر روز را خوابیده و رویای دوران کودکی اش در املاک خانواده اش می بیند.دوست او "استولتز" که تاجری موفق شده است او را به "اولگا" آشنا می کند و زندگش اش را تغییر می دهد...

"شوریک" ساده لوح در جستجوی افسانه های محلی به قفقاز سفر می کند. اما در عوض او با دختری زیبا آشنا شده و درگیر ماجراهای دیگری می شود و...