در پى حمله‏ ى »گاریبالدى« به سیسیل، شاهزاده‏ ى سالینا، »دون فابریتسیو« (لنکستر)، می ‏پذیرد که برادرزاده‏ ى محبوبش »تانکردى« (دلون) به ارتش »گاریبالدى« بپیوندد. در سفر هر ساله‏ ى شاهزاده و خانواده‏اش به ییلاق، »تانکردى« هم به آنان می‏پیوندد و دل به »آنجلیکا« (کاردیناله)، دختر »دون کالوگرو« (استوپا) می‏بندد…

در قطار به رم ، خواننده آمریکایی مارک ریور با رافائلا ایتالیایی دیدار می کند. او متوجه شد که او قصد دارد در عمویش کار کند و زندگی کند. وقتی او به او سوار شد ، معلوم شد که گفته ...