داستان در مورد مردی متاهل است که با یک زن جوان آشنا میشود و این در حالی‌ است که نامزد سابق آن زن تلاش میکند دوباره او را به دست آورد…

"دیوید آلن گریفن" قاتل خونسردی است ، که یک قربانی زن انتخاب کرده ، او را هفته ها مورد بررسی قرار می دهد ، تا همه جزئیات زندگی اش را بفهمد . خود را آماده کرده و وارد خانه شده و قربانی اش را شکنجه می کند . "جو کمبل" بعد از شکست در دستگیری او ، از اف بی ای استعفا داده و به شیکاگو می رود . اما زمانی که صندوق پستی خود را باز می کند ، متوجه نامه ای می شود که قاتل برای او فرستاده و ...

داستانهایی که مامان باباتون قبل از خواب براتون تعریف می کردن رو به یاد می یارین ؟ خب .. اونا داستان نبودن , بلکه هشدار بودن... کارآگاه نیک برکات فکر می کرد که برای کار در دایره ی جناییِ پورتلند آمادست , تا اینکه شروع به دیدن چیزهایی کرد که توضیحی براشون نداشت . و بعد از ملاقات با آخرین بازمانده ی خانوادش , نیک به رازی که در پس این وقایع هست پی می بره . نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از شکارچی هاست که به اسم "گریم" شناخته می شن. کسانی که مسوول جلوگیری از تکثیر موجوداتِ ماورالطبیعه هستن. و این گونست که داستانِ نیک آغاز می شه , در حالی که در ابتدا نسبت به این جریان بی میله ولی در حالی که مشغول کار بر روی پرونده های جنایی به همراهِ همکارش هست به جریاناتی بر می خوره که باعث می شه با دنیای این موجوداتِ انسان نما ارتباط برقرار کنه ...