مستندی بیوگرافی درباره زندگی روزنامه نگاری در سال 1968 بنام " مایک والاس "

داستان استودیو 54 که پس از 39 سال روایت میشود

مستندی درباره طنز و همه گیر شدن آن در سراسر دنیا و بررسی استفاده از طنز برای بیان یک فاجعه و دیگر موضوعات خارج از عرف یک جامعه است که اغلب می‌بایست آزادانه بیان شوند، می‌پردازد...

» اسمایلر گروگان « ( دورانته) با ماشین از بالاى صخره‏اى سقوط می کند و سرنشینان چهار اتومبیل شاهد این تصادف‏اند. » اسمایلر « پیش از مرگ به آنان می گوید که 350 هزار دلار از پول‏هاى مسروقه ‏اش را زیر « W بزرگ « پارک ایالتى ساحل سانتا رزیتا پنهان کرده است. حالا چهار اتومبیل به طور جداگانه به طرف سانتا رزیتا به راه می افتند...

یک استاد شیمی ، به دروغ ادعا می کند که یک عامل مخفی FBI است تا بتواند خیانت زناشویی خود را تحت پوشش خود قرار دهد ، اما دروغ او اگرچه توسط همسرش برملا شده است ، اما او را با FBI واقعی ، سیا و CIA به مشکل می اندازد...

یک ستاره سینما صاحب سه قلو است ولی نمی خواهد طرفدارانش متوجه این موضوع شوند. او اشتباهی بزرگی میکند و "کلایتون پول" را به عنوان پرستار استخدام می کند و...

بیلی و کانی مجبور میشوند , بخاطر سگ شان از آپارتمان خود در منهتن نقل مکان کنند و در این بین کانی پیشنهاد می دهد که یک خانه ویلایی در پنسیلوانیا را خریداری کنند و ....

لهستان ، سال 1939 ؛ «یوزف تورا» (بنى) بازیگر سرشناس تیاتر و همسرش ، «ماریا» (لومبارد) که در شهر ورشو مانند شمایلى ملى مورد پرستش است ، قرار است در یک نمایش ضدنازى ظاهر شوند ، ولی به دلیل اعمال سانسور این برنامه لغو و جاى خود را به اجرای نمایش « هملت » مى‏ دهد. در این بین «ماریا» تعلق خاطرى به «سوبینسکى» (استاک) ، خلبان جوانى پیدا کرده است که در زمان حمله‏ ى آلمان ها به لهستان به خدمت احضار مى‏ شود ...