«قادر متعال» (ریچارد سن) وظیفه ی «ترمیم» خلقت را ، به گروهی از کوتوله ها واگذار می کند . آنان نقشه ی کیهان را می دزدند ، حفره های زمانش را مشخص می کنند و ناگهان از اتاق خواب «کوین» یک پسر بچه ی انگلیسی سر در می آورند ...

این اثر درام و فانتزی در دهه 1930 در نیویورک رخ می دهد و سرشار است از موجودات افسانه ای و جلوه های ویژه جیم هنسون،