ماکس مک لاولین یک پلیس آمریکایی است که در تابستان 1946 برای کمک به ایجاد یک نیروی پلیس پس از هرج و مرج جنگ وارد برلین می شود...

داستان این سریال درباره شهری در دوره‌ی نئو ویکتوریایی است.موجوداتی افسانه‌ای پس از گریز از سرزمینشان که دچار جنگ شده در این شهر گرد هم جمع می‌آیند و این حضور، آغازگر اختلافات و تنش‌هایی بین این موجودات و شهروندان می‌شود. در این میان، سلسله قتل‌هایی اسرارآمیز در حال رخ دادن است که نگرانی همگان را برانگیخته. بازرس پلیسی به نام رایکرافت فیلوستریت ماموریت می‌یابد تا بر روی قتل چند هنرمند کارناوال تحقیق کند...

این سریال نگاهی به روزهای آخر یک شوالیه در قرن چهاردهم میلادی دارد. داستان سریال درباره مردی جوان بنام "پارسیفال" است که برای گرفتن انتقام شوالیه می شود، اما بعدها اهداف بزرگتری پیدا می کند...