بهترین دوستان سوفی و آگاتا زمانی که در یک مدرسه مسحور شده که در آن قهرمانان مشتاق و تبهکاران برای حفظ تعادل بین خیر و شر آموزش می بینند، خود را در طرف های متضاد یک نبرد حماسی می یابند.

داستان این فیلم در مورد فردی به نام کلارا است. کلارا در هنگام کریسمس یک فندق‎شکن چوبی که به شکل انسان میباشد را از پدربزرگش هدیه می‌گیرد و والدین او تاکید می‌کنند که مراقبت از این فندق‎شکن منحصر به فرد باشد. همان شب در طی اتفاقاتی این فندق‎شکن باعث می‌شود کلارا وارد دنیای اسرارآمیز و عجیب و غریبی‌ شود و…