جورجینا معلمی است که مصمم به ایجاد تغییر در زندگی کودکانی است که در کلاس درس یک مدرسه واگن در روستاهای مکزیک آموزش می دهد.

پس از بازدید از صحنه جرم، یک عکاس جاه طلب و بی احساس، قربانی یک بیماری مرموز می شود که باعث می شود، یکی یکی حواس پنج گانه خود را از دست بدهد...

اتفاقات سریال در دهه 80 میلادی جریان دارد و "دیگو لونا" نقش "فلیکس گالاردو"، رئیس کارتل مواد مخدر گوادالاخارا را در این سریال بر عهده دارد که "گالاردو" بزرگترین امپراطوری کارتل مواد مخدر مکزیک را ایجاد کرد. "مایکل پنیا" نیز نقش "کیکی کامارنا" را که مامور DEA است، بر عهده دارد. او خانواده‌اش را از کالیفرنیا به شهر گوادالاخارا در مکزیک می‌برد تا روی پرونده کارتل مواد مخدر این شهر تحقیق کند. در حالیکه نبرد بین سازمان DEA و دولت مکزیک با کارتل‌های مواد مخدر ادامه دارد و تجارت مواد مخدر در حال رفتن به سمت مدرن شدن است، سرنوشت این دو شخصیت به یکدیگر متصل خواهد شد...