فیلمنامه نویس "جیک آرمیتراژ" به همراه همسرش "جو" و شش تن از هشت فرزند "جو" در لندن زندگی می کنند. فرزندان "جو" حاصل سه ازدواج قبلی او هستند و تنها کوچکترین آنها فرزند واقعی "جیک" است. اما او با همه آنها به طور مساوی برخورد می کند و...

» جیمز باند « ( کانرى ) براى تحقیق درباره‏ ى قتل یکى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییکا فرستاده مى‏ شود. در آن جا متوجه دخالت » دکتر نو « ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهکارى بین ‏المللى » اسپکتر « مى ‏شود ...