حکمی برای تحویل یک جنایتکار خطرناک ، مارشال جان بریکر و معاون بوگل بیرکلاو را به خارج از کشور می‌آورد. اما وقتی آنها از طرف یک قاضی موضع می گیرند، آیا می توانند از یک شهر کوچک در برابر بی رحم ترین باند غرب دفاع کنند؟

داستان این سریال درباره شهری در دوره‌ی نئو ویکتوریایی است.موجوداتی افسانه‌ای پس از گریز از سرزمینشان که دچار جنگ شده در این شهر گرد هم جمع می‌آیند و این حضور، آغازگر اختلافات و تنش‌هایی بین این موجودات و شهروندان می‌شود. در این میان، سلسله قتل‌هایی اسرارآمیز در حال رخ دادن است که نگرانی همگان را برانگیخته. بازرس پلیسی به نام رایکرافت فیلوستریت ماموریت می‌یابد تا بر روی قتل چند هنرمند کارناوال تحقیق کند...

سریال داستان دختر جوانی به نام "هایلی" است که ابوا (ساز بادی چوبی) می‌نوازد و برای گذران زندگی، این ساز را تدریس می‌کند. او قصد دارد که به عنوان نوازنده، به استخدام گروه ارکستر فیلارمونیک نیویورک، تحت رهبری استاد "دسوزا" دربیاید، اما موفق نمی‌شود. با این وجود، "دسوزا" که به "هایلی" علاقه‌مند شده، او را به عنوان دستیار خود استخدام می‌کند...