داستان این سریال درباره شهری در دوره‌ی نئو ویکتوریایی است.موجوداتی افسانه‌ای پس از گریز از سرزمینشان که دچار جنگ شده در این شهر گرد هم جمع می‌آیند و این حضور، آغازگر اختلافات و تنش‌هایی بین این موجودات و شهروندان می‌شود. در این میان، سلسله قتل‌هایی اسرارآمیز در حال رخ دادن است که نگرانی همگان را برانگیخته. بازرس پلیسی به نام رایکرافت فیلوستریت ماموریت می‌یابد تا بر روی قتل چند هنرمند کارناوال تحقیق کند...

داستان سریال درباره ی مردی جوان به نام جیمز کول است ، که توانایی رفتن به آینده را دارد. او متوجه می شود در آینده ای نزدیک ، بیماری یا ویروس ناشناخته ای برای انسان ها مشکلاتی درست می کند ، به طوری که بسیاری از آنها از بین می روند و فقط تعداد بسیار کمی از نسل انسان ها باقی می ماند. او با برگشت به زمان حال سعی می کند از این اتفاق جلوگیری کند و نسل انسان ها را هر طوری که شده حفظ کند ، اما در این راه با مشکلات فراوانی رو به رو می شود که...