بیست سال پس از غلبه بر ملکه شریر باوموردا، جادوگر ویلو اوفگود گروهی از افراد ناسازگار را در یک ماموریت نجات خطرناک به سمت ناشناخته هدایت می کند.

ماجرای سریال از زمانی آغاز میشود که شهر لس انجلس در طی یک شورش توسط نیروهای خارجی مورد حمله قرار میگیره و همین موضوع دلیل خوبی برای دو دسته کردن مردم میشه و عده ای از مردم به عنوان مهاجر شناخته میشن و در پشت دیوارها قرار میگیرند و عده ای هم به عنوان انسانهای ظاهرن مهم در سوی دیگر دیوار قرار میگرند . ولی به دلایلی خود مردم نیز به دو دسته دیگر تقسیم میشوند . عده ای شورشی و عده ای هم به عنوان همدست با نیروهای خارجی… اما اصلیت ماجرا زمانی شروع میشود که پسر جاش هالووی را به سوی دیگر دیوار میبرند . جاش بسیار نگران است چون هر کس به آن سوی دیوار رفته ، دیگر باز نگشته . به همین دلیل تصمیم میگیرد که برای نجات پسرش به صورت غیر قانونی به آن سوی دیوار برود ولی به دلایلی که بعدا معلوم میشود در زمان عبور از درب وردی دیوار انفجاری رخ میدهد و آنها لو میروند . اما ماجرا زمانی عجیب میشود که جاش هالووی متوجه میشود که حضورش در سوی دیگر دیوار از قبل برنامه ریزی شده است...

داستان این سریال در مور یک مامور اف بی آی که به دنبال یک قاتل سریالی در بوستون است، می باشد. اما پس از مدتی بدون هیچ اثری او مرده اعلام می شود. شش سال بعد، او در یک کابین در جنگل یافت می شود، به سختی زنده است و بدون هیچ خاطره ای از سال هایی که وی از دست داده است...