توبی فلیشمن می‌دانست که وقتی او و همسرش تقریباً 15 سال از هم جدا می‌شوند چه انتظاری داشته باشد: آخر هفته‌ها و هر تعطیلات دیگری با بچه‌ها، مقداری تلخی باقی‌مانده، لحظه‌ای تنش در مذاکرات مشترک والدینی.

الیوت استابلر پس از ضرر ویرانگر ، برای مبارزه با جرایم سازمان یافته به اداره ی پلیس نیویورک سیتی بازگشت. با این حال اداره شهر و پلیس به طور چشمگیری در دهه ای که او از آن دور بوده، تغییر کرده است و او باید با سیستم عدالت کیفری سازگار شود...

کاراگاهان بخش جنایی سان‌فرانسیسکو، تری انگلیش و هیلدی مولیگان، بر روی دو پرونده‌ی قتل مختلف تحقیق می‌کردن که متوجه می‌شوند هر دو مقتول به طریقی با نابغه‌ی سیلیکون‌ولی، اریک بلانت، ارتباط دارن...