یک جادوگر زن و شوهری را وادار می کند که از قصه های قدیمی اشیاء جادویی را بدزدند و نزد او بیاورند تا طلسمی که بر آن ها افتاده را از بین ببرد..

داستان سریال از سال 1947 میلادی که الیزابت دوم هنوز به تخت سلطنت تکیه نزده و در آستانه ازدواج با پرنس فیلیپ می باشد آغاز می شود. دورانی که سر آغاز افول امپراتوری قدرتمند بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم و تغییرات سیاسی-اقتصادی مهم در دنیای قرن بیستم می باشد. علاوه بر مواجه با این تغییرات الیزابت دوم باید روابط جدیدی را با دفتر نخست وزیری و یکی از قدرتمندترین و زیرک ترین سیاستمداران قرن بیستم یعنی وینستون چرچیل شکل دهد و...

در سال 1906، سر آرتور کانن دویل، همسر اول خود را از دست داده و غم و اندوه بهش غلبه کرده است. حتی تماس شرلوک هلمز و دکتر واتسون را رد میکند. آرتور با قرار گرقتن در یک پرونده ی مرموز به زندگی باز میگردد و شروع به گشتن حقیقت میکند و...

نسا استین وقتی که تجارت اسلحه‌ی پدرش را به ارث می‌برد، خود را در یک منجلاب بین‌المللی می‌یابد وقتی که در تلاش است تا بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها صلح برقرار کند...

جک بائر (کیفر ساترلند) در این فصل در جستجو و تلاش برای خنثی کردن یه حمله تروریستی در لندن است که...

آقای کراولی متوجه میشوند کلیسای دانتون که یکی از املاکشان است ممکن است از دستشان گرفته بشود به فکر چاره می افتد . در همین حال به ایشان خبر میدهند که عموزادشان پاتریک کراولی در اثر سقوط کشتی تایتانیک کشته شده اند . از وکیلشان در منچستر میخواهند که در مورد نگاه داشتن املاک راهی پیدا کند . مادرشان که یکی از فعالین اجتماعی هستند در برخورد با اعلی حضرت از ایشان میخواند که مثل سنت قدیم رفتار کنند . ازدواج دخترشان نیز یکی دیگر از نگرانی های ایشان است . خانم اوبراین نیز که یکی از سرپیشخدمت ها هست با چند تن دیگر درحال چیدن یک توطئه علیه خانواده ی اعلی حضرت هستند و...