داستان فیلم درباره یک پلیس فاسد است که درباره پرونده تجاوز به یک زن راهبه تحقیق می کند ...

روایتی از ظهور و سقوط کمپانی ضبط موسیقی چس رکوردز مستقر در شیکاگو است که لئونارد چِس (برودی) آن را تاسیس کرد و در شکل گرفتن موقعیت کاری خوانندگانی مانند ایتا جیمز (ناولز)، چاک بری (دف) و دیگر پیشگامان سبک ریتم اند بلوز نقش داشت.

داستان درباره دوایت هندریکسه،که یک کاراگاه محبوب در شهرشون است و علاقه خیلی خاصی به سبک موسیقی بلوز و رابطه بسیار خوبی هم با مادرش داره. دوایت هندریکس با اومدن رئیس جدید برای اداره که نقشش رو Alfre Woodard ایفا می کنه دارای کمی مشکلات میشه سریال علاوه بر موضوع اصلی خودش دارای طنز هم هست. از طرفی طلاق گرفتن دوایت از همسرش و زندگی با مادری که رابطه بسیار خوبی باهاش داره باعث شده درام سریال بسیار قوی باشه.