داسنان سریال بر یک گروه ویژه سازمان اف بی آی که وظیفه تعقیب و دستگیری بدنام ترین مجرمین تحت تعقیب را برعهده دارد , تمرکز دارد .

داستان مجموعه حول شخصیت بالریست جوان و با استعدادی به نام Claire که زندگش شخصی دشواری را تجربه می کند متمرکز است که در همین دوران سخت بخت به او رو کرده و می تواند وارد موسسه باله حرفه ای که در واقع ورژن خیالی از موسسه معروف American Ballet Theatre است می شود اما برخلاف انتظارش این پایان مشکلات او نیست و با ورود به این موسسه مجبور است با انبوهی از همکاران حسود، تمرینات دشوار و از همه مهمتر مدیری سخت گیر و دمدمی مزاج مواجه شود.

نیویورک سال 1967؛ در بخش اخلاق عمومی پلیس نیویورک مامور “تری مالدون” سعی دارد کار خود را از خانواده اش جدا نگه دارد اما زمانی که به معاونت این بخش میرسد...