اتو یک بدخلق است که پس از از دست دادن همسرش از زندگی دست کشیده و می خواهد به همه چیز پایان دهد. هنگامی که یک خانواده جوان در همان نزدیکی نقل مکان می کنند، او همتای خود را در ماریسول تیز هوش ملاقات می کند که منجر به دوستی می شود که دنیای او را تغییر می دهد.

داستان فیلم در سال 1969 و شهر لس آنجلس رخ می‌دهد. ریک دالتون بازیگر فیلم‌های وسترن در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 می‌باشد که به مرور زمان شاهد کمرنگ شدن نقش و طرفداران خود در هالیوود می‌شود. بدلکار وی شخصی با نام کلیف بوث میباشد که سالیان سال در کنار "ریک" مشغول به همکاری بوده‌ است. بعد از کمرنگ شدن کار "ریک" وی به الکل روی می‌آورد و کارش را در هالیوود تمام شده می‌داند...