شخصیت ها در یک تاریخ جایگزین زندگی می کنند که در آن فرانکلین دی روزولت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 1940 توسط چارلز لیندبرگ شکست خورد...

بک بازیگر بلند پرواز به همراه خواهرش که قبلا یک رقاص حرفه ای بوده است سعی می کنند تا جایگاه خودشان را در دنیا پیدا کنند، در حالیکه باید با احساساتشان نسبت به برادر 13 ساله ی خود که یک شبه در اینترنت معروف شده است دست و پنجه نرم کنند...

داستان سریال در مورد دو کمدین به نام های جولی و بیلی که در نیویورک زندگی می کنند می باشد که عرصه زندگی هر روز برای آنها تنگ تر می شود از این رو دوستان و آشنایان آنها برای پیدا کردن موفقیت و عشق از آنجا کوچ کرده این در حالی است آنها هر روز به تلاش خود ادامه می دهند...